Muy bien
Fecha de inicio: noviembre de 2024
Tipo de misión: One-Off, FP&A, Financial Modelling
Negocio: InsurTech
Ventas iniciales: €3m
Número de empleados: 11-50
Resumen de la misión
Neat, una insurtech francesa especializada en la creación de productos de seguros de afinidad, completó una ronda de financiación de 50 millones de euros en septiembre de 2024. Tras esta ronda, la empresa necesitaba el apoyo de expertos para estructurar su planificación financiera y garantizar que su desarrollo estratégico se basara en modelos fiables y sólidos.
Iter Advisors intervino en este momento clave para diseñar un modelo financiero avanzado que incorporaba proyecciones a 5 años, así como un presupuesto detallado para el año 2025. Nuestra experiencia en el sector nos permitió adoptar un enfoque pragmático adaptado a los retos específicos del mercado de los seguros.
Objetivos y acciones
- Creación de un modelo financiero avanzado: Elaboración de una previsión hasta el año Y+5 teniendo en cuenta el crecimiento previsto, los márgenes operativos y las inversiones estratégicas.
- Establecimiento de un presupuesto estructurado para 2025: Definición de un marco presupuestario preciso para alinear el gasto y optimizar los recursos recaudados.
- Colaboración con el equipo financiero de Neat: trabajo conjunto con el director de contabilidad y el interventor para garantizar una integración sin problemas de las nuevas herramientas de seguimiento financiero.
Equipo y compromiso
Para esta misión breve pero estratégica se movilizó a un director financiero experimentado de Iter Advisors, especializado en InsurTech, que aportó su experiencia durante un intenso periodo de dos meses.
Resultados
- Rápida validación del modelo financiero: En menos de un mes, la dirección de Neat validó el modelo financiero, demostrando su pertinencia y alineación con los objetivos estratégicos de la empresa.
- Planificación financiera optimizada: gracias a un presupuesto estructurado y a previsiones detalladas, Neat dispone ahora de un sólido marco financiero para apoyar su crecimiento posterior a la aparición de la empresa.
- Refuerzo de los procesos financieros internos: la aplicación de nuevas herramientas ha permitido una mayor visibilidad de los flujos financieros y una toma de decisiones más informada.
Conclusión
El éxito de esta misión permitió a Neat garantizar una gestión financiera rigurosa y optimizar la utilización de sus nuevos fondos. En solo dos meses, Iter Advisors aportó su experiencia específica, garantizando a la empresa una base financiera sólida para acelerar su desarrollo en un mercado en rápida evolución.
