Analyse des résultats
- Les livrables
- Rapprochements, éléments récurrents ou ponctuels et retraitements documentés.
- Pour décider
- Comprendre les chiffres présentés.
Iter Advisors · Préparer une opération
M&A et due diligence financière
Éclairer une opération avec des données examinées.
Acquéreur, dirigeant ou cédant : nous vous aidons à organiser et analyser les informations financières utiles à votre opération. Le mandat distingue la préparation du dossier, la revue financière et les travaux des autres conseils.
Premier échange pour préciser votre situation et la suite.
Vous vous reconnaissez dans ces situations ?
Côté vendeur, la préparation organise les pièces et explique les comptes. Côté acquéreur, la revue financière examine les résultats, la dette, le BFR et les hypothèses. Préparer le dossier ne remplace pas une due diligence indépendante.
- Vous devez comprendre les résultats et les engagements d’une cible.
- Vous préparez une data room et les réponses aux demandes financières.
- Une acquisition exige d’organiser le reporting et les responsabilités après l’opération.
Ce que vous avez en main
Les livrables sont choisis au cadrage, selon vos priorités et les données disponibles.
Cash, dette et BFR
- Les livrables
- Échéanciers, saisonnalité et engagements identifiés.
- Pour décider
- Examiner les besoins et questions à approfondir.
Synthèse de revue
- Les livrables
- Questions, hypothèses, données manquantes et points à traiter avec les conseils.
- Pour décider
- Préparer les arbitrages et la suite des travaux.
Une mission documentée : SolarMente
Modèle multi-scénarios, data room et reporting au conseil
Modèle financier, data room, reporting au conseil et intégration financière : le travail d'un CFO externalisé dans une cleantech en croissance.
Lire le cas et son périmètreComment nous travaillons ensemble
1. Définir le mandat
Préciser l’opération, les destinataires, les données accessibles et les analyses attendues.
2. Examiner et documenter
Rapprocher les informations, analyser les points convenus et organiser les questions.
3. Restituer et transmettre
Présenter les constats et leurs limites, puis organiser les travaux complémentaires ou l’intégration.
Une analyse financière avec des limites explicites
Les domaines juridiques, fiscaux et sociaux sont traités avec les conseils compétents. Les destinataires, responsabilités et conditions d’usage des livrables sont définis dans le mandat.
Une valorisation repose sur des méthodes et des hypothèses à expliciter. Le prix, la négociation et le succès de l’opération ne sont pas garantis par la revue.
Situer ce besoin dans une mission de DAF externaliséUn périmètre avant un devis.
Les honoraires et le calendrier dépendent du périmètre, des entités, des documents disponibles et des échanges attendus. Une préparation de data room, une revue acquéreur et une intégration sont des travaux distincts à chiffrer.
Consulter les tarifs DAFFAQ : m&a et due diligence
Préparation et due diligence sont-elles la même mission ?
Non. Préparer le dossier consiste à organiser et expliquer les informations. Une revue indépendante examine ces informations pour ses destinataires selon un mandat propre.
Pouvez-vous intervenir côté acquéreur ?
Le périmètre peut couvrir la revue financière des données disponibles de la cible, les points de vigilance et les analyses utiles aux négociations. Les conditions d’intervention sont définies au cadrage.
Quels documents sont nécessaires ?
Comptes, reporting, échéanciers, données clients et fournisseurs, prévisions et pièces justifiant les principaux postes. La liste est adaptée à l’opération et au mandat.
Les ressources utiles
Publié par Iter Advisors · mis à jour le
Quelle décision ou échéance souhaitez-vous préparer ?
Décrivez votre besoin, votre organisation actuelle et votre calendrier. Nous préciserons ensemble les travaux utiles.
Décrire mon besoin