Análisis de resultados
- Entregables
- Conciliaciones, partidas recurrentes o puntuales y ajustes documentados.
- Para decidir
- Entender las cifras presentadas.
Iter Advisors · Preparar una operación
M&A y due diligence financiera
Analizar una operación con datos examinados.
Comprador, empresario o vendedor: le ayudamos a organizar y analizar la información financiera útil para su operación. El mandato distingue la preparación del expediente, la revisión financiera y los trabajos de otros asesores.
Una primera conversación para precisar su situación y los siguientes pasos.
¿Reconoce estas situaciones?
Para el vendedor, la preparación organiza documentos y explica cuentas. Para el comprador, la revisión financiera examina resultados, deuda, necesidades de capital circulante e hipótesis. Preparar el expediente no sustituye una due diligence independiente.
- Debe entender los resultados y compromisos de una empresa objetivo.
- Prepara una data room y respuestas a solicitudes financieras.
- Una adquisición requiere organizar el reporting y las responsabilidades después de la operación.
Qué recibe
Los entregables se acuerdan según sus prioridades y los datos disponibles.
Caja, deuda y capital circulante
- Entregables
- Calendarios, estacionalidad y compromisos identificados.
- Para decidir
- Examinar necesidades y cuestiones que profundizar.
Síntesis de revisión
- Entregables
- Preguntas, hipótesis, datos pendientes y asuntos para los asesores.
- Para decidir
- Preparar decisiones y siguientes trabajos.
Un encargo documentado: SolarMente
Dirección financiera estratégica y gestión de la función financiera. Preparación financiera de la Serie B: modelo con varios escenarios y criterios de decisión, data room, coordinación de due diligence, valoración y negociación de term sheets. Ejecución de la adquisición de Eltex en 2024, desde la búsqueda hasta la integración financiera. Integración de Stripe, Payhawk, PayFit y Vuala. Intervención semanal y participación en comités de dirección y reuniones del consejo.
Gestionar una Serie B internacional en un entorno regulatorio y macroeconómico inestable, al tiempo que se realizaba una adquisición y se estructuraba una función financiera que todavía no existía a esa escala.
Leer el caso y su alcanceCómo trabajamos juntos
1. Definir el mandato
Precisar la operación, destinatarios, datos accesibles y análisis esperados.
2. Examinar y documentar
Conciliar información, analizar los puntos acordados y organizar preguntas.
3. Presentar y transmitir
Presentar hallazgos y límites; organizar trabajos adicionales o integración.
Un análisis financiero con límites explícitos
Los asuntos jurídicos, fiscales y laborales corresponden a asesores competentes. El mandato define destinatarios, responsabilidades y condiciones de uso de los entregables.
Una valoración se basa en métodos e hipótesis que deben explicarse. La revisión no garantiza el precio, la negociación ni el éxito de la operación.
Situar esta necesidad en un encargo de CFO externoDefinir el alcance antes del presupuesto.
Los honorarios y el calendario dependen del alcance, entidades, documentos e intercambios previstos. Preparar una data room, revisar para el comprador e integrar son trabajos distintos que deben presupuestarse.
Consultar honorarios de CFOFAQ: m&a y due diligence
¿Preparación y due diligence son el mismo encargo?
No. Preparar el expediente consiste en organizar y explicar información. Una revisión independiente la examina para sus destinatarios según un mandato propio.
¿Pueden intervenir para el comprador?
El alcance puede cubrir la revisión financiera de los datos disponibles de la empresa objetivo, los puntos de atención y los análisis útiles para negociar. Se define al acordar el encargo.
¿Qué documentos se necesitan?
Cuentas, reporting, calendarios, datos de clientes y proveedores, previsiones y documentos que justifican las principales partidas. La lista se adapta a la operación y al mandato.
Recursos útiles
Publicado por Iter Advisors · actualizado el
¿Qué decisión o vencimiento desea preparar?
Describa su necesidad, organización y calendario. Precisaremos juntos el trabajo útil.
Describir mi necesidad